埼玉県拠点の税理士法人・会計事務所等の総合経営支援業務
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株式会社 第一経営相談所
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保険業務のご案内

保険代理店としての業務

FP事業部では、生命保険・損害保険の代理店業務を行っています。保険に関してお困りのことは、何でもご相談ください。

生命保険

  • 複数の生命保険会社の保険代理店を行っています。
  • 法人、個人にかかわらず、逓増定期、定期保険、終身保険、養老保険、医療保険その他各種商品を取り扱っています。ご相談ください。
  • 生命保険は、一般に長期にわたる契約を行うものです。多岐にわたる保険から個々の事情に適合した保険商品を選択することが重要です。

損害保険

  • 大手損害保険会社の代理店を行っています。
    各種建設工事保険、業種別賠償責任保険、自動車保険、火災保険、傷害保険、お客様専用の所得(休業)補償保険も取り扱っています。お気軽にお声かけください。

法人向けの保険プラン

会計事務所ならではの視点を活かして、中小企業にメリットがある保険商品のご提案を行います。

  • 必要な保障の確保 ― 中小企業をとりまく様々なリスクに備えられる保険が必要です。
  • 会社決算への影響や税務メリットに注目―多額の保険料が税務上どのように処理されるかは重要なチェックポイントです。会計事務所が業務を行う保険代理店として、保険を活用して良い税務効果がもたらされるための検討も行います。
  • 企業防衛目的の経営者保障プラン、決算対応プラン、役員退職金準備プラン、従業員福利厚生プラン、事業承継プランなどが、主な法人向け保険プランです。

退職金制度等のコンサルタント業務

FP事業部では 退職金制度の整備のお手伝をいたします。

401Kプランや中退共制度についてご存知ですか?ご提案を受けたり、ご検討をされたことはございますか?是非お声をかけてください。 退職金制度にまつわるご相談−コンサルタント業務はFP事業部が多くの実績を持っています。退職金制度に関連した各種プランや保険商品等のメリット・デメリットをふまえて、貴社に適した制度や整備のご提案を行います。

ファイナンシャルプラン

中小企業を構成するオーナー個人や、ご家族の資産形成や保障の確保を計画的に行うこと ― ファイナンシャルプランニングーはとても大切です。

  • 中小企業のオーナー個人やご家族の保険の見直しも行います。
  • オーナー個人の必要保障額算定は、例えば自社株の評価を行うなど、事業承継を念頭にいれて行うことが大切です。
  • 相続準備に関しても、税理士とともに会計事務所の強みをいかしたコンサルティングを行います。
  • 保障に加えて保険がもつ優れた貯蓄商品の側面をいかして資産形成のお役にたつ提案も行います。
  • 必要に応じて、金融資産コンサルティングとの共同提案も行います。

保険証券診断

何から相談したらいいかと悩まれている方は、まず保険証券を拝見させてください。

  • どんな保険にはいっているか忘れていませんか?
  • 必要な保障が欠落した保障内容になっていませんか?
  • 不要な保険であったり、過大な保障内容になっていませんか?
  • 保険に加入した際の状況や加入目的があやふやではありませんか?
  • 現在の自分や会社の状況にそぐわない保険の内容になっていませんか?
  • 現在の新しい保険に比べて見劣りする古いタイプの保険ではありませんか?
以上の項目に一つでもあてはまる方には、保険証券確認をおすすめします。保険証券の写しを みせていただきながら、内容の整理とともに、貴社(貴方)の保険ニーズをじっくり検討しましょう。

FP事業部によせられたご相談の事例

私どもへ寄せられたご相談事例の一部です。同じ問題でお悩みの皆様のご連絡をお待ちしています。

  • 資金繰りが苦しいので、必要な保障を残したまま保険料の負担を減らしたい。
  • 他の保険代理店から 保険の提案を受けたが、契約すべきかどうか迷っている。
  • 金融機関から、様々な保険に加入するように強くすすめられているので相談したい。
  • 現在加入している保険が良いものかどうか、意見を聞きたい。
  • 保険金や入院給付金の支払の可否についてなど、保険会社ともめていることがある。ちゃんと支払ってもらうためにアドバイスがほしい。
  • 交通事故をおこしたので、相談したい。
  • 加入している保険の経理処理があやふやなので確認したい。

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